Добавить новость
Здоровье

Что эффективнее в похудении: перманентная или профессиональная "сушка"? Успейте попробовать к лету.

Персональные новости
Домодедово

Воспитанники Дворца пионеров успешно выступили на XIII Международном конкурсе «7 нот»

Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово в связи с размещением еврооблигаций и осуществлением сделки по управлению пассивами

Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово в связи с размещением еврооблигаций и осуществлением сделки по управлению пассивами

Москва, Лондон, 12 апреля 2021 года – Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово (Группа DME) в связи с выпуском облигаций участия в займе по Положению С / Правилу 144А на сумму 453 миллиона долларов США со сроком погашения в 2028 году и с купонной ставкой 5,35 процента годовых, получением согласия держателей облигаций и выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2021 году, а также частичным выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2023 году. Dentons консультировала Группу DME по вопросам английского, российского и американского права.

Сделка представляет собой дебютное размещение еврооблигаций в соответствии с Положением С / Правилом 144А для Группы DME, которая успешно осуществила размещение нескольких выпусков еврооблигаций в соответствии с Положением С начиная с 2013 года. Это также самый длительный по сроку обращения и крупнейший по объему привлечения выпуск еврооблигаций для Группы DME.

Часть проекта, связанная с управлением пассивами, реализация которой была профинансирована за счет средств от нового выпуска, позволила Группе DME осуществить полное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2021 году и частичное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2023 году и добиться увеличения среднего срока погашения задолженности в долговом портфеле Группы DME.

Alfa-Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Securities, Societe Generale и Совкомбанк выступили в качестве совместных букраннеров в отношении нового выпуска. J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale выступили в качестве совместных агентов по получению согласия держателей облигаций и дилер-менеджеров в рамках процесса получения согласия держателей облигаций и выкупа.

Группа DME владеет и управляет Московским аэропортом Домодедово, вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом в России и в Восточной Европе (в категории аэропортов, обслуживающих более 25 миллионов человек в год, по данным ACI). Пассажиропоток аэропорта составил 28,3 миллиона человек в 2019 году и 16,4 миллиона человек в 2020 году. 

Данная сделка также является шестым по счету крупным проектом команды Dentons по консультированию в связи с размещением облигаций компаний европейского авиационного сектора с середины 2019 года, включая проекты Air Baltic, Avia Solutions Group, Ryanair (2 проекта), и консультирование ведущих организаторов дебютного размещения облигаций Wizz Air.

Тамер Амара, руководитель практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Группой DMЕ в контексте их сделок на международных рынках капитала и были рады выступить их консультантом по этой сложной и многосторонней сделке, которая была закрыта в кратчайшие сроки».

Кэмерон Хаф, американский партнер практики Dentons в области рынков капитала в Лондоне: «Данная сделка еще один пример успешной работы нашей международной команды, который демонстрирует способности Dentons качественно сопровождать сложные трансграничные проекты. Эта сделка также подтверждает наше лидерство в области рынков капитала в авиационном секторе».

Филипп Петюков, советник практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы очень признательны за оказанное нам доверие в части сопровождения данной сделки, являющейся исторической для Группы DME. Нам было крайне приятно работать с командой DME, чей высокий профессионализм способствовал успешному завершению сделки, несмотря на непростую конъюнктуру рынка и состояние отрасли».

Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавляли Кэмерон Хаф, американский партнер практики в области рынков капитала в Лондоне, Тамер Амара, руководитель практики в области рынков капитала в России, Дэвид Коэн, руководитель практики в области рынков капитала в Лондоне и советник практики в области рынков капитала в России Филипп Петюков.

О Dentons

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в более чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере инноваций и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com


* The American Lawyer 2020 – Рейтинг 200 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 200).

Все новости Домодедово на сегодня

Новости Московской области

Другие новости Домодедово


Другие города Московской области

Все новости сегодня

Блоги

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Смоленской области» провели экологическую акцию


Мода

Брухунова поделилась редким видео с сыном Петросяна


Новости 24 часа

Самолет из Симферополя приземлился в Шереметьево с неисправными шасси


Українські новини

47 мільйонів доларів: Чехія планує вимагати компенсацію від РФ за вибухи у Врбетіце


Game News

Эти 5 Упражнений Убивают Вашу Поясницу


News Every Day

Strawberry Dream - Deluxe Strawberries & Cream - Food Wishes



Домодедово

Врачи в Домодедове первыми в Подмосковье провели уникальную малоинвазивную операцию


Анастасия Волочкова

Волочкова в честь 9 Мая опубликовала фото юных балерин в годы войны


Домодедово

«Сухая» ничья на мокром поле


Максим Галкин

Максим Галкин признался, кто стал объектом его первой пародии


Залог будущего нашей планеты


Домодедово

РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ УСПОКОИЛИ, ПРЕДЛОЖИВ САМИМ СДАТЬ ЕГЭ





Moscow.media (Москва.Медиа) — региональный паблик медиа-новостей Москвы и Московской области (в том числе и в Домодедово) на основе уникальной технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public от Ru24.net и "аксакала" новостей онлайн 123ru.net.

Moscow.media — тематический гео-мониторинг медиапространства более 20 000 источников ежеминутно, в деталях. Москва.медиа — все Ваши новости сегодня и сейчас в Домодедово онлайн.

Опубликовать свою новость в Домодедово и в любом городе, регионе, стране на любом языке можно мгновенно — здесь.

Персональные новости

Домодедово на Russian.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)


Власть


Оппозиция


Украина


Беларусь


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня




Все города России от А до Я


Мы собрали ВСЁ, что интересно по этому поводу – СЕГОДНЯ