Добавить новость

Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово в связи с размещением еврооблигаций и осуществлением сделки по управлению пассивами

Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово в связи с размещением еврооблигаций и осуществлением сделки по управлению пассивами

Москва, Лондон, 12 апреля 2021 года – Dentons выступила консультантом Московского Аэропорта Домодедово (Группа DME) в связи с выпуском облигаций участия в займе по Положению С / Правилу 144А на сумму 453 миллиона долларов США со сроком погашения в 2028 году и с купонной ставкой 5,35 процента годовых, получением согласия держателей облигаций и выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2021 году, а также частичным выкупом облигаций участия в займе со сроком погашения в 2023 году. Dentons консультировала Группу DME по вопросам английского, российского и американского права.

Сделка представляет собой дебютное размещение еврооблигаций в соответствии с Положением С / Правилом 144А для Группы DME, которая успешно осуществила размещение нескольких выпусков еврооблигаций в соответствии с Положением С начиная с 2013 года. Это также самый длительный по сроку обращения и крупнейший по объему привлечения выпуск еврооблигаций для Группы DME.

Часть проекта, связанная с управлением пассивами, реализация которой была профинансирована за счет средств от нового выпуска, позволила Группе DME осуществить полное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2021 году и частичное досрочное погашение облигаций со сроком погашения в 2023 году и добиться увеличения среднего срока погашения задолженности в долговом портфеле Группы DME.

Alfa-Bank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Renaissance Securities, Societe Generale и Совкомбанк выступили в качестве совместных букраннеров в отношении нового выпуска. J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и Societe Generale выступили в качестве совместных агентов по получению согласия держателей облигаций и дилер-менеджеров в рамках процесса получения согласия держателей облигаций и выкупа.

Группа DME владеет и управляет Московским аэропортом Домодедово, вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом в России и в Восточной Европе (в категории аэропортов, обслуживающих более 25 миллионов человек в год, по данным ACI). Пассажиропоток аэропорта составил 28,3 миллиона человек в 2019 году и 16,4 миллиона человек в 2020 году. 

Данная сделка также является шестым по счету крупным проектом команды Dentons по консультированию в связи с размещением облигаций компаний европейского авиационного сектора с середины 2019 года, включая проекты Air Baltic, Avia Solutions Group, Ryanair (2 проекта), и консультирование ведущих организаторов дебютного размещения облигаций Wizz Air.

Тамер Амара, руководитель практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы с удовольствием продолжаем наше сотрудничество с Группой DMЕ в контексте их сделок на международных рынках капитала и были рады выступить их консультантом по этой сложной и многосторонней сделке, которая была закрыта в кратчайшие сроки».

Кэмерон Хаф, американский партнер практики Dentons в области рынков капитала в Лондоне: «Данная сделка еще один пример успешной работы нашей международной команды, который демонстрирует способности Dentons качественно сопровождать сложные трансграничные проекты. Эта сделка также подтверждает наше лидерство в области рынков капитала в авиационном секторе».

Филипп Петюков, советник практики Dentons в области рынков капитала в России: «Мы очень признательны за оказанное нам доверие в части сопровождения данной сделки, являющейся исторической для Группы DME. Нам было крайне приятно работать с командой DME, чей высокий профессионализм способствовал успешному завершению сделки, несмотря на непростую конъюнктуру рынка и состояние отрасли».

Команду Dentons, работавшую над сделкой, возглавляли Кэмерон Хаф, американский партнер практики в области рынков капитала в Лондоне, Тамер Амара, руководитель практики в области рынков капитала в России, Дэвид Коэн, руководитель практики в области рынков капитала в Лондоне и советник практики в области рынков капитала в России Филипп Петюков.

О Dentons

Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в более чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере инноваций и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям и некоммерческим организациям. www.dentons.com


* The American Lawyer 2020 – Рейтинг 200 международных юридических фирм по количеству юристов (Global 200).

Этот материал опубликован пользователем сайта через форму добавления новостей.
Ответственность за содержание материала несет автор публикации. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Все новости Домодедово на сегодня

Другие новости Домодедово

Домодедово

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения


Другие города Московской области

Все новости сегодня

Блоги

Адаптация сценария. Адаптация сценария под полнометражный фильм.


Мода

«Блеск Zirconia», который не отличить от бриллиантов — «585*ЗОЛОТОЙ» представила новую коллекцию




Game News

Arkane Studios founder slams Microsoft for its Game Pass focus: 'At some point reality has to hit'


News Every Day

Dive into these six summer reads, recommended by BI's editors



Домодедово

Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно


Георгий Свиридов

Во время визита в Курскую область министр культуры России посетила фатежский дом-музей Свиридова


Домодедово

Билеты на поезда Петербург – Москва полностью раскупили


Чемпионат

"Чемпионат": Сергеев заключит контракт с "Динамо" 4 июля


Москва

Коммунальный долг: Мосгорсуд вновь взыскал с Тимати задолженность по ЖКХ


Домодедово

В Петербурге не осталось билетов на поезда в Москву




Moscow.media (Москва.Медиа) — региональный паблик медиа-новостей Москвы и Московской области (в том числе и в Домодедово) на основе уникальной технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public от Smi24.net и "аксакала" новостей онлайн 123ru.net.

Moscow.media — тематический гео-мониторинг медиапространства более 20 000 источников ежеминутно, в деталях. Москва.медиа — все Ваши новости сегодня и сейчас в Домодедово онлайн.

Опубликовать свою новость в Домодедово и в любом городе, регионе, стране на любом языке можно мгновенно — здесь.

Rss.plus

Домодедово на Ria.city

Светские новости (слухи, сплетни, сарафанное радио, шоу-бизнес, рейтинги)


Власть


Россия


Жизнь


Блоги


Развлечения


Сегодня в мире


Другие новости сегодня




Все города России от А до Я

Мы собрали ВСЁ, что интересно по этому поводу — СЕГОДНЯ