Стало известно, вырастут ли сборы по страхованию ипотеки из-за повышения ключевой ставки

Средний платёж по ипотеке в Москве может достигнуть 166 тыс. р. в месяц. СМИ опросили крупнейших страховщиков о последствиях повышения ключевой ставки. Палитра мнений: от повышения средней премии на 20% и до потерь тех же 20% от сборов у всех, кроме «дочек» Сбера.

Как подсчитали эксперты «Циана», при действующей ключевой ставке в 13% годовых рыночный уровень ставок по ипотеке будет в диапазоне 14,5−15%. При этом на оплату ипотеки по двухкомнатной квартире в российских городах-миллионниках будет уходить в среднем 51% среднего семейного дохода (в начале года при ставке 10% уходило 36% дохода среднестатистической семьи из двух человек). Расчёт проводился по квартирам на вторичном рынке и ипотеке сроком на 25 лет с первым взносом в размере 25%.

Так, по подсчётам экспертов, средний платёж в Москве по ипотеке составит 165,9 тыс. р.(74% семейного бюджета), по Питеру — 114,2 тыс. р. (72%).

Страховая премия по ипотеке

В «Ингосстрахе» считают, что в перспективе нескольких месяцев размер страховой премии по страхованию ипотеки не изменится. «Цена полиса зависит от размера, который определяется стоимостью недвижимости, а также от субъективных факторов риска, присущих конкретному заёмщику — состояние здоровья, материал постройки объекта недвижимости и т.п.», — прокомментировал Роман Варламов.

В «Энергогаранте» считают, что есть два разнонаправленных вектора. С одной стороны увеличение первоначального взноса повлечёт снижение размера кредита, а, значит, и премии. С другой стороны, цены на недвижимость будут расти. Всё это приведёт к тому, что размер страховой премии по ипотечному страхованию останется на прежнем уровне, считает директор департамента комплексного ипотечного страхования Дмитрий Тюин.

С мнением «Энергогаранта» согласна и начальник управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Элина Мелик-Пашаева. Она считает, что страховые премии будут увеличиваться, если будет расти сумма кредита. Но при этом в итоге она может и не вырасти, т.к. одновременно с ростом ставок увеличивается величина первоначального взноса по ипотеке. Одновременно можно ожидать снижения интереса к покупке новой жилплощади в целом, обратила внимание представительница РЕСО.

В «Совкомбанк Страховании» оценивают, что рост средней страховой премии в сентябре и IV квартале 2023 г., составит не более 5% в сравнении с III кварталом.

Вице-президент «Зетты Страхования», директор по партнёрским продажам Алексей Хомяков считает, что в сентябре средняя премия по ипотечному страхованию поднимется не более чем на 5-7% к августу. По его мнению, основная часть ипотечных кредитов будет выдана на ранее согласованных условиях, а на договоры с увеличенной ставкой придется совсем небольшая доля.

В тоже время спикер «Зетты Страхования» считает, что в IV квартале средняя премия по ипотечному страхованию может увеличиться в сегменте ипотеки без государственной поддержки пропорционально росту ежемесячных платежей по кредиту, а в части льготных программ — до предельных ставок, предусмотренных их условиями. «Считаем, что в новых выдачах ипотечных кредитов в этом периоде средняя страховая премия с учетом льготной ипотеки увеличится не более чем на 15-20%», — уточнил Алексей Хомяков. 

Руководитель департамента андеррайтинга «МАКСа» Алексей Фомичёв считает, что увеличение стоимости полиса при сохранении страховых тарифов может составить 0,4-0,5 процентных пункта. Он пояснил, что банки при оформлении полиса для оформления ипотеки по разному рассчитываю сумму кредита: некоторые банки не закладывают в сумму кредита проценты по кредиту, а некоторые закладывают. Соответственно, от этого зависит и рост страховой премии.

В «СОГАЗе» пояснили, что в России нет ипотеки с плавающей ставкой, поэтому повышение ключевой ставки повлияет только на вновь выданные кредиты. Пресс-служба страховщика сообщила, что более высокая ставка по ипотечному кредиту может привести к тому, что остаток ссудной задолженности и страховая сумма будут сокращаться медленнее, т. к. более высокая доля ежемесячного платежа будет уходить на проценты, а на погашение тела кредита – более низкая. Но влияние этого фактора можно будет увидеть только при первой пролонгации страхования вновь выданных кредитов, т.е. в IV квартале 2024 г. 

В «СОГАЗе» обращают внимание, обычно в течение 6-7 месяцев с момента резкого повышения ключевая ставка обычно возвращается к умеренным значениям. Так было и в 2014-2015 гг. и в первой половине 2022 г. В случае снижения ставки заёмщики могут рефинансировать задолженность и снизить нагрузку в части процентных платежей.

В моменте повышение ключевой ставки может повлиять только на страхование ипотечных кредитов банков, которые при определении страховой суммы требуют увеличивать остаток ссудной задолженности на годовой процентный доход. Соответственно, по таким договором рост страховой премии может составить 2-3%. В абсолютных цифрах средняя стоимость комплексного ипотечного полиса (личное страхование, страхования имущества и титула) может увеличиться на 300-500 р., сообщили в пресс-службе «СОГАЗа».

Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования по рознице СК «Абсолют Страхование» Виктория Лессар не ожидает существенного увеличения средней премии по ипотечному страхованию до конца 2023 года, поскольку рост ключевой ставки не затрагивает рынок первичного жилья, покупательская активность на котором стимулируется различными программами господдержки, на которые не оказывает влияние рост ключевой ставки. 

А что со сборами?

Начальник управления по работе с банками «Ингосстраха» Роман Варламов считает, что если средняя премия по полисам ипотеки вырастет, это прямо скажется на общих сборах по ипотечному страхованию.

В «Энергогаранте» директор департамента комплексного ипотечного страхования Дмитрий Тюин считает, что снижение доступности кредитования может привести к снижению сборов по ипотечному страхованию.

«Совкомбанк Страхование» прокомментировало, что само по себе увеличение чека по ипотечному страхованию приведёт к увеличению сборов, но количество выданных кредитов сократится по причине повышения ставок. Поэтому, резкого увеличения сборов по ипотечному страхованию не ожидаем, уточнили в пресс-службе.

С ним согласен и руководитель департамента андеррайтинга Алексей Фомичёв. Он считает, что увеличение страховых сборов не произойдёт, т.к. с повышением процентов по ипотеке люди будет меньше ее оформлять, следовательно при меньшем количестве людей оформляющих ипотеку с более высокой стоимостью страхового полиса, общий объем страховых премий страховщиков останется на прежнем уровне.

Сдержанную позицию занимают и в «РЕСО-Гарантии». «Мы ожидаем, что рост ставок приведёт к временному замедлению роста или даже падению объёмов ипотечного кредитования, поэтому говорить о росте средней премии или росте сборов пока не стоит», — пояснила начальник управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж Элина Мелик-Пашаева.

Заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования по рознице СК «Абсолют Страхование» Виктория Лессар сообщила, что по мнению ряда аналитиков, минувшее увеличение ставки не последнее до конца 2023 года. Следовательно, заемщики, предвосхищая дальнейший рост ставок, будут пользоваться случаем и вкладываться уже сейчас в покупку недвижимости за счет заемных средств, чтобы поймать максимально выгодные условия.

«Конец года является самым высоким сезоном в сфере ипотечного кредитования - на него приходится максимальное количество сделок с недвижимостью с использованием кредитных средств благодаря формированию самых выгодных предложений от застройщиков и банков, и, как следствие, максимальный объем сборов в ипотечном страховании», — уточнила Виктория Лессар.

Как распределятся деньги

Как прокомментировала Анна Морозова (агрегатор программ ипотечного страхования) страхового брокера «АСТ», в августе 2023 г. объём выданных кредитов достиг своего максимума и составил 849 млрд р., увеличившись сразу на 30% к июлю. На это повлияли и рост ставки по ипотечным программам с сентября, и новые требования к льготной ипотеке, и новости об увеличении с 1 января 2023 г. первоначального взноса до 30%. Поэтому по оценкам Анны Морозовой объём премий по ипотечному страхованию будет рекордный. 

«Но до конца года рынок ипотеки ждет охлаждение, поэтому к концу года объёмы сборов по ипотечному страхованию, по нашим прогнозам, могут сократиться до 30%», — уточнила Анна Морозова.

Но, по мнению брокера, объём сборов будет неравномерно распределен между участниками страхового рынка: лидирующую роль на ипотечном рынке занимает «Сбербанк» — более 50% от общего объёма. Следовательно и его дочерние страховые компании получает большую часть сборов. По оценкам брокера, потери других страховщиков за ближайший год могут составить от 15-20% сборов. «Далее ситуация только усугубится, поскольку для сохранения ставки клиент теперь обязан продлевать пакет услуг до даты окончания кредитного договора либо досрочного погашения кредита», — прокомментировала Анна Морозова.