Исследование TAdviser: рынок MES-систем в России перерос стадию импортозамещения, но пока не достиг зрелости
Аналитический центр TAdviser провел исследование российского рынка систем управления производством (MES). Заказчиком проекта выступила консалтинговая технологическая компания Axenix, которая также разработала методологическую основу для оценки решений. В исследовании проанализирована практика использования MES на российских предприятиях и сопоставлены продукты разработчиков по единым функциональным, технологическим и организационным критериям.
Аналитики TAdviser отмечают, что российский рынок MES постепенно меняется. Проекты экстренного импортозамещения в основном завершены, и заказчики, принимая решение о внедрении, теперь прежде всего оценивают потенциальный эффект для бизнеса. К самим вендорам заказчики предъявляют требования по глубине отраслевой экспертизы и качеству реализованных проектов.
Конкуренция среди разработчиков остается высокой: на рынке представлены более 60 отечественных MES-систем, тогда как реальный спрос значительно уступает предложению. Проведенное исследование показывает, что разработчики MES разделились на два лагеря: одни делают ставку на платформенность и гибкое конфигурирование, другие — на отраслевую специализацию. По оценке TAdviser, избыточное число игроков приводит к распылению инвестиций и компетенций, что тормозит развитие продуктов с точки зрения технологий и функциональной глубины.
«В ближайшие годы требования заказчиков сохранятся: им будут нужны одновременно отраслевая функциональность, гибкость платформы, экспертиза вендора и предсказуемость процесса внедрения в сочетании с экономической целесообразностью проекта в целом. Мы считаем, что такая позиция заказчиков закрепит сложившееся разделение среди вендоров MES. Сильные игроки еще больше нарастят компетенции и займут лидирующие позиции, в том числе за счет слияний и партнерств. Слабые игроки либо объединятся, либо сфокусируются на узких нишах, где смогут предложить глубокую экспертизу и специализированную функциональность», – отмечает Николай Каменнов, заместитель главного редактора TAdviser.
Интервью с заказчиками, проведенные TAdviser, показали, что базовый контур их потребностей складывается вокруг сменно-суточного и оперативного планирования, учета факта производства, контроля исполнения операций, управления качеством, прослеживаемости материалов и продукции, диспетчеризации и работы с производственными данными. Основными пользователями MES при этом остаются мастера, начальники цехов, планировщики, диспетчеры и контролеры качества.
Интерес промышленных компаний к искусственному интеллекту растет, однако степень его реального проникновения в производственные процессы аналитики TAdviser оценивают как начальную с большим потенциалом развития. Среди сценариев применения ИИ – предиктивная аналитика состояния оборудования, прогноз качества продукта и интеллектуальный поиск. Проблема расширения применения ИИ заключается в необходимости реорганизации процессов, обучения персонала и законодательных ограничениях, поскольку ответственность за принимаемые решения по-прежнему остается за человеком.
«Российский рынок MES сейчас проходит важную развилку — от количества игроков к качеству решений. Мы видим свою задачу в том, чтобы дать индустрии инструмент для этого перехода: не рейтинг ради рейтинга, а методологическую базу, которая поможет заказчикам делать осознанный выбор, а вендорам – понимать, куда расти», – комментирует Виктор Трапицын, руководитель направления MES, AXENIХ.
В рамках исследования TAdviser рассмотрел продукты 19 российских вендоров, с 11 из них были проведены демонстрационные сессии. Итоговые оценки объединили результаты анкетирования и экспертной оценки продуктов во время демонстраций. Системы оценивались по референтной модели из 270 критериев: 131 функционального, 99 технологических и 40 организационных.
Максимальный суммарный балл по обоим типам производств (непрерывному и дискретному) получила MES-система «ИндаСофт», сочетающая глубокую функциональную проработку «из коробки» и широкие возможности донастройки. Высокие позиции в сегменте непрерывного производства также заняли решения ГК «Цифра» и Tibbo Systems, а в сегменте дискретного производства – «Райтстеп» и ГК «Цифра».
Полный текст исследования доступен на сайте Axenix.
О Axenix
Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляет широкий спектр профессиональных услуг в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2 800 сотрудников. Благодаря сочетанию уникальных знаний, опыта и компетенций более чем в 40 отраслях, предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.